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上汽集团更新报告:新工厂提升公司新能源汽车竞争力

发布日期:2018-11-01 23:28来源:未知

  投资建议:维持“增持”评级,目标价36元。上汽大众新能源工厂是上汽大众首个纯电动汽车工厂,也是大众汽车全球首个专为MEB纯电动车型生产而设计的工厂。该工厂将生产包括奥迪、大众、斯柯达等品牌众多产品,其中奥迪车型的生产将为上汽大众带来品牌力提升。平台采用平板式电池模组布置方式,根据车辆用途调整动力水平,续航里程最高可达550公里。维持18-20年EPS为3.26/3.56/4.03元,维持目标价36元。

  上汽大众的新能源工厂设立将完善公司的新能源生产线月累计销售插电混动汽车5.2万辆,市占率31%,1-9月累计销售纯电动汽车2.3万辆,市占率5%;上汽通用18年1-9月累计销售插电混动汽车880辆;上汽通用五菱18年1-9月来累积销售纯电动汽车1.2万辆,市占率3%。上汽大众新能源工厂的设立在国内合资公司中占有先发优势,巩固公司新能源汽车龙头地位。

  上汽大众将在19年推出朗逸纯电动版,朗逸作为大众的王牌车型(17年销量46.1万辆,排名17年轿车销量排行榜第一;18年1-9月销量33.8万辆,排名18年1-9月轿车销量排行榜第一),完成爬坡后预计将为公司带来每个月3000辆以上的销量,为上汽大众在纯电动车领域发展奠定坚实基础。

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